民国初年，清末代皇帝溥仪受日本人控制，在北方成立伪满洲政府，日人板垣正及川岛芳了建立毒气基地，残虐华人。　　财财会经当兵，又行过医，一日受土着所托到丛林救人，途中惊险百出，抵步时发觉原来是一群受毒气所害的士兵，财叔尽力抢救，但其团长不治，临终前将抗敌大任交与孟大海，财叔报国心切，欲投军而见拒。　　财叔潜入皇宫，假扮厨子，重遇孟大海等人，他们的目的是寻找长江一号天凤，探取毒气基地的地图，但行动被板垣正及川岛芳子所悉，于是财叔及天凤等人逃亡他方，途中财叔救回兰女。　　一干人等纠集力量，准备大举攻打毒气基地，多番激烈战斗，最后胜利。罗塔克基地的沦陷终于迫使印度接受了北京提出的条件，他们愿意派出十五名高级进化者，但是中国方面必须保证撤走在印度境内的进化者，同时作为交换中国也要派一支进化者部队来印度协助治尸。