故事发生于四十年代中日战争前夕。出身卑下的孟森（黄允财饰）偶然目睹名杀手冷天涯（刘丹饰）进行杀人行动，其枪法如神，孟森遂决意拜冷天涯为师。几经辛苦，终于成为冷天涯的弟子。　　冷天涯于一次行动之中，进入豪宅，欲进行刺杀。其间巧遇居住在该宅的容小璇（李琳琳饰），二人一见倾心。冷天涯有感小璇怯弱堪怜，反护小璇，为她压惊。　　完成任务后，冷天涯与孟森乘舟共返，船上，尤若秋（黄杏秀饰）与父兄使诈偷窃，原来尤氏父兄女以偷骗为生。尤若秋偷窃被知，逃至冷天涯房中，自此对冷天涯生倾慕之意。与此同时，孟森亦对尤若秋一见钟情。　　冷天涯与容小璇虽然两情相悦，但原来容小璇已为上海市长张定国之妻，虽然小璇，决定为幸福而奋斗，但恐连累冷天涯，二人感情不能结果。冷天涯虽不能得到小璇，但对身旁的尤若秋，一样冷漠。　　孟森无论纵努力，尤若秋对他依旧不啾不理。为嬴得若秋芳心，他不择手段要加害冷...舞绝城道：“怎么会呢，你也知道。法尊也曾经是当年的九劫之一。最重要的是，他也曾承受了与我们兄弟同样的误会。我虽然对其没有任何好感。甚至更有偷袭暗算利用的大仇，但本着曾经同为九劫，老夫感觉……通知他一下，让他放下心中的疙瘩，也算是九劫之间的道义。若是他能醒悟回头，我与他之间的些许恩怨又算什么？”